Fond i fokus: Lucy Global Fund

Den första juli lanserades Lucy Global Fund, Sveriges första livsstilsfond med fokus på bolag med goda tillväxtutsikter inom exempelvis hälsa, träning, shopping, mode, sport, mat, musik, djur, barn, natur, upplevelser, smycken, mindfulness och annat som räknas in i området livsstil. Några av fondens största innehav inkluderar välkända varumärken som Lululemon Athletica, Hermes International, L’Oreal, Nike, Estee Lauder, Zooplus med flera.

Fonden förvaltas av Therese Nyrén som har arbetat inom finans i många år som både rådgivare, kapitalförvaltare, aktiemäklare och hon har även drivit eget bolag.

Hej Therese! Skulle du kunna berätta lite om hur Lucy startades och hur du blev du förvaltare för fonden?

Jag fick idén för flera år sedan och har jobbat hårt för att omvandla den till en fond. Först tog jag fram data på hur bolagen inom lifestyle har presterat genom åren och det visade sig att de har presterat extremt bra. Trots detta fanns det ingen fond på marknaden med en sådan inriktning. Jag träffade sedan AIFM och de tyckte också att det var en bra idé - så vi bestämde oss för att satsa.

Vad har fonden för investeringsstrategi?

Fonden har en tematisk förvaltning, vi tittar alltså på olika temaområden. Affärsmodellen ska vara enkel att förstå, det ska finnas en tyngd bakom bolaget och det ska finnas en hållbarhetsstrategi. För mig handlar det om att bolaget ska vara stabilt och att det inte är för volatilt i portföljen, och det ska ha några år på nacken.

Vilka är Lucys största innehav?

Ett av mina största innehav är Zooplus, som förövrigt gick upp 41 % i fredags 😊

Jag läste att ni vill att fler ska få upp ögonen för hur smidigt och roligt det kan vara att investera. På vilket sätt ska ni göra det?

Tanken är att man ska känna igen sina placeringar i vardagen. Jag tycker att finansbranschen behöver en förändring - vi vill vara moderna och finnas där investerarna finns, i alla kanaler.

Vad är fördelarna med att investera i Lucy?

Genom att investera i fonden kan man som förstagångssparare få exponering mot bolag där aktien kostar väldigt mycket för en själv att handla. Man får även en bra valutaexponering!

Vilka globala trender ser du som kan gynna fondens inriktning?

Vi ser statistik på att många konsumenter vill leva livet igen efter pandemin - nu vill vi ha livskvalité. Sparkvoten har under den här perioden varit extremt hög men nu vill folk börja unna sig saker. Man köper den där fina väskan eller plagget som man har väntat på att använda. Jag tror därför att lyxbolagen kommer att gynnas mycket då de ligger i framkant vad gäller kvalitet och hållbarhet, då det ofta är ett långt och gediget arbete som ligger bakom tillverkningen av kvalitetsbolagens produkter. Det är också mycket konsolidering i branschen vilket gör att vi förmodligen kommer att se de stora kvalitetsbolagen köpa upp andra bolag.

Vilka andra fonder/typer av fonder kompletterar Lucy bäst, enligt dig?

Landsspecifika fonder med bred inriktning.

Är du intresserad av att investera i fonden? Du hittar mer information här.

Ordinarie avgift: 1,55%
Din avgift: 1,29%